Podejmowanie świadomych wyborów finansowych zwiększa prawdopodobieństwo, że jesteś na dobrej drodze do realizacji swoich celów.
Kluczem do udanej przyszłości finansowej, podobnie jak w przypadku wielu rzeczy w życiu, jest planowanie. Inaczej mówiąc, dopasowanie Twoich potrzeb, wartości i celów do Twoich możliwości finansowych.
Nie przez przypadek efektem naszej pracy jest precyzyjny plan finansowy oparty na modelowaniu przepływów pieniężnych oraz wskazaniu działań, jakie należy podjąć, aby realizacja Twoich celów krótkoterminowych i długoterminowych przebiegła jak najbardziej efektywnie.
Dlaczego warto?
Podejmowanie świadomych wyborów finansowych zwiększa prawdopodobieństwo, że jesteś na dobrej drodze do realizacji swoich celów.
Odpowiednio skonstruowany plan ma za zadanie służyć Ci jako wskazówka na przyszłość i pomóc w kontroli zarobków, wydatków i oszczędności. Może być również motywacją do podjęcia nowych kierunków bez obawy o przyszłość Twoją, czy Twojej rodziny.
Działania dopasowane do Twoich potrzeb
Ma na celu zebranie informacji o Twojej sytuacji finansowej. Planer analizuje przepływy pieniężne, aktywa, aktualne zabezpieczenie, inwestycje oraz zobowiązania. Wspólnie z Tobą określa również cele prywatne i finansowe wraz z terminem ich realizacji.
Spotkanie, na którym zostanie Ci przedstawiony indywidualny plan finansowy, stworzony na podstawie informacji, które przekazałeś w trakcie analizy. Planer wskaże, jakie działania należy podjąć, aby zrealizować cele, które wyznaczyliście. Wyjaśni, w jaki sposób je wdrożyć oraz odpowie na wszelkie pytania i wątpliwości. Wszystko po to, abyś mógł podjąć świadomą decyzję.
Planer będzie monitorował Twoje postępy we wdrażaniu planu finansowego w trakcie okresowych spotkań serwisowych. Stała weryfikacja działań ma na celu przyjrzenie się wprowadzonym zaleceniom i dostosowanie ich do bieżącej sytuacji, zgodnie ze zmianami zachodzącymi w Twoim życiu.
W czym pomagamy?
Monitorowanie przychodów i wydatków w celu zaplanowania efektywnej realizacji celów krótko- i długoterminowych.
Zabezpieczenie przed okresową lub trwałą utratą dochodów oraz zadbanie o bezpieczeństwo Twojego majątku.
Świadome i przemyślane lokowanie wolnych środków w celu ich pomnażania lub ochrony przed utratą wartości.
Okresowe monitorowanie wielkości swojego majątku oraz zobowiązań w celu weryfikacji realizacji wdrożonego planu finansowego.
